Google finance des mineurs de bitcoins dans la course à l'IA
Google dirige la transformation des mineurs de bitcoins en infrastructures d'intelligence artificielle, garantissant des milliards de dollars à des géants tels que TeraWulf, Cipher Mining et Hut 8.
La formule du succès : de l'exploitation minière à l'infrastructure
Au lieu d'acquérir directement des sociétés minières, Google utilise une structure financière stratégique. Les mineurs confèrent des terrains déjà électrifiés et des connexions à haute tension ; Fluidstack, un opérateur de centre de données, signe des baux pluriannuels pour la "charge informatique critique".
Les études de cas : TeraWulf, Cipher et Hut 8
Le modèle est déjà une réalité au campus Lake Mariner de TeraWulf, où Google a augmenté sa garantie à 3,2 milliards de dollars, obtenant une participation de 14 % par le biais de bons de souscription d'actions. TeraWulf estime ses revenus contractuels à 6,7 milliards de dollars, avec un potentiel de 16 milliards de dollars.
Cipher Mining a suivi une voie similaire, signant un accord de 168 mégawatts avec Fluidstack. Ici, le soutien de Google s'élève à 1,4 milliard de dollars, en échange d'une part de 5,4 %. Hut 8 Corp. a annoncé un accord de 15 ans d'une valeur de 7 milliards de dollars en Louisiane, rendu possible précisément par le "backstop" financier de Mountain View.
Pourquoi l'IA surpasse le Bitcoin
Le pivot est dicté par une nécessité économique brutale. Selon les données de CoinShares, le coût total de production de 1 BTC s'élève à environ 137 800 dollars (dépréciation comprise), alors que le bitcoin se négocie à environ 90 000 dollars.
Les sociétés minières ont donc annoncé plus de 43 milliards de dollars de contrats d'IA au cours de l'année écoulée afin de rechercher des flux de trésorerie stables, préférés par les prêteurs institutionnels aux récompenses volatiles des blocs.
Risques et perspectives
Malgré la logique financière, l'exécution opérationnelle présente des défis. L'IA exige des normes de fiabilité permanentes, très différentes de l'exploitation minière "au mieux". En outre, l'importance accordée à Google crée un point de défaillance unique potentiel.
Alors que Google agrège des ressources énergétiques rares tout en évitant les contrôles antitrust sur les fusions, chaque mégawatt retiré de Bitcoin réduit la puissance disponible pour la sécurité du réseau, ce qui rend la croissance du hashrate plus coûteuse et plus complexe.
Hut 8 annonce un accord record avec Fluidstack pour un centre de données sur l'IA. Le marché réagit en augmentant immédiatement le prix de l'action, soutenu par l'implication stratégique de Google.
Une crypto-baleine a brûlé plus de 20 millions de dollars sur Base après avoir tout misé sur des jetons d'agents d'IA, dans un contexte de battage médiatique, de faible liquidité et de gestion des risques défaillante.
Wall Street est tiraillée entre le rallye saisonnier de fin d'année et les doutes sur la durabilité des investissements dans l'intelligence artificielle, tandis que le bitcoin et les actifs à risque montrent des signes de faiblesse.
Les actions des mineurs de bitcoins tels que BitMine et Cipher Mining ont grimpé en flèche après l'annonce par Amazon d'un investissement colossal dans l'infrastructure de l'IA. Les mineurs se repositionnent en tant que partenaires énergétiques clés.
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